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Conseiller financier aux Sables-d'Olonne : comment il peut vous aider
Un conseiller financier, s'il dispose d'informations exactes et exhaustives, va être en mesure de mettre en place une stratégie d'investissement cohérente. C'est pourquoi l'étape initiale du bilan patrimonial est si capitale. Elle permet à votre conseiller financier de connaître précisément l'ensemble des actifs qui constituent votre patrimoine, mais aussi des informations concernant votre situation familiale et professionnelle. Tout son travail va consister à analyser ces informations, à tirer les conclusions sur l'état actuel de votre patrimoine, et à vous suggérer des modifications qui pourraient en améliorer la rentabilité. Le conseiller financier va vous présenter un certain nombre de montages financiers qui peuvent vous permettre de réaliser vos différents projets. Il peut s'agir d'un investissement immobilier à but résidentiel, afin d'acquérir un logement destiné à devenir, immédiatement ou plus tard, votre résidence principale. Il peut également s'agir d'un investissement locatif, et votre conseiller financier vous présentera les différents avantages des dispositifs de défiscalisation, qu'il s'agisse de la loi Pinel, de la loi Malraux, ou du statut LMNP. Son rôle est d'accompagnement : une fois qu'il vous aura présenté les avantages de chacun des dispositifs, il vous aidera dans toutes les démarches administratives destinées à en assurer l'enregistrement. C'est un atout considérable d'être épaulé par un conseiller financier familier de toutes ces formalités. Vous aurez ainsi l'assurance de bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle vous avez droit. Plus encore, votre conseiller financier c'est fait une spécialité du placement financier. Il n'est pas toujours facile, quand on est novice en bourse, de choisir le placement idéal. Des solutions classiques comme l'assurance-vie, qui paraissent simples, demandent pour donner leur plein rendement d'être optimisées. Il en est de même du plan épargne retraite, placement financier idéal pour préparer sa retraite, mais qui demande pour être pleinement efficace un certain nombre de choix. HA EXPERT INVEST, votre conseiller financier aux Sables-d'Olonne, se propose de vous aider à faire les meilleurs.
